nba押注平台:国联证券-新兴产业研究系列专题:人形机器人即将推出产业链未来

发布日期:2022-08-09 来源:nba押注app下载 作者:nba押注

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  2022年6月23日下午,马斯克在接受彭博社采访时称“人形机器人‘TeslaBot-Optimus(擎天柱)’将在9月30日的特斯拉AI日活动上面世”,并最早将于2023年投入生产,意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

  马斯克表示,在未来人形机器人“擎天柱”业务条线比特斯拉汽车更重要、更值钱。(慧博投研资讯)政策扶持力度不断强化,多政策助力机器人产业发展

  近三年,机器人产业频频受到政策层面青睐。国家和部委陆续出台《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》《关于推动公立医院高质量发展的意见》等文件,推动机器人与物流、医疗深度融合,支持智能物流机器人、智能服务机器人和手术机器人发展。《“十四五”机器人产业发展规划》中明确提出到2025年,机器人产业营业收入年均增速超过20%。

  人形机器人零部件构成,可参考较为成熟的工业机器人成本构成,核心零部件中的减速器、伺服系统和控制系统的成本占比超过65%,分别为32%、22%和12%。目前,国内上市公司已具备一定的技术产能储备,特斯拉人形机器人或带动上游核心零部件产业蓬勃发展。

  机器人中主流的两种减速器为谐波减速器和RV减速器,前者已实现进口替代,因此,谐波减速器进入特斯拉供应链的确定性更强,相关标的有望受益。国内谐波减速器龙头绿的谐波,谐波减速器及金属部件收入占比高达93.88%。

  伺服系统,具备定位精度高、动态响应快、稳定性好等性能特点,在对位置精度要求较高的人形机器人领域有望迎来广泛应用。2020年禾川科技通用伺服系统的市场占有率约为3%,2021年伺服系统营收占比为87.74%。

  风险提示:特斯拉机器人研发及量产不及预期;国际贸易摩擦加剧风险;疫情反复影响供应链风险。

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